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Intelligence Online n° 483
- 10/09/04
Finance: Etroites relations entre Carlyle et le Crédit Lyonnais
| L'analyse d'informations issues de bases de données financières (Thomson One Banker, Zephyr, etc.) révèle la fréquence élevée et le haut niveau d'interaction financière entre The Carlyle Group et le Crédit Lyonnais. |
| Créé en 1987, le fonds d'investissement américain The Carlyle Group a bénéficié très tôt de l'appui du Crédit Lyonnais, qui lui a directement prêté 400 millions $ en décembre 1995. En 1997, la banque française contribue à l'une des acquisitions majeures de Carlyle dans le secteur américain de la défense, en prêtant 380 millions $ dans une transaction de 850 millions $, qui aboutit au rachat de United Defense par le fonds.
Sur la période 1992 / 2003, ce sont plus de 20 transactions communes (voir les plus importantes dans le schéma ci-dessous), dans lesquelles le Crédit Lyonnais s'implique à des degrés divers : simple prêteur, arrangeur ou co-investisseur aux côtés de Carlyle, comme dans les sociétés françaises Solsoft - solutions de sécurité informatique - et Egencia - agence de voyage en ligne revendue à Expedia. Le Crédit Lyonnais s'est aussi retrouvé à plusieurs reprises dans le rôle de conseiller financier et banquier principal de cibles de Carlyle, notamment Genoyer et Otor. Ce dernier vient de lancer une procédure juridique aux Etats-Unis, en accusant de "collusion" Carlyle et Crédit Lyonnais (voir page 1).
De 1992 à 2002, les transactions se succèdent au rythme de deux à trois par an. L'année 2003 marque un tournant dans l'implication du Crédit Lyonnais auprès de Carlyle - au moins huit transactions importantes seront effectuées, dont quatre en tant qu'"arrangeur", et deux comme co-investisseur - et culmine avec le prêt à Fiat Avio, actionnaire d'Ariane Espace, de plus d'un milliard $, dans le cadre de son rachat par Carlyle et l'Italien Finmeccanica. |
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